Comenzaremos este artículo respondiendo que son los campos personalizados del tercero.
Los campos personalizados del tercero, son aquellos que completamos con la información que tenemos disponible del tercero, al momento de cargarlos en la plataforma.
Cuando cargamos terceros individualmente con el botón "Añadir Tercero", son todos los campos que observamos pendientes a completar en el primer paso del proceso de carga "1 Información":
A su vez, un grupo de campos, siempre forman parte de una "Sección", ya que la "Sección" agrupa campos con información del tercero que se relaciona, por ejemplo la sección "Información primaria", agrupa los campos "Nombre", "Alias", "Grupos", etc...
Si elegimos la opción de "Carga masiva", las secciones y campos que los componen, son aquellos que observaremos en las filas 1 y 2 respectivamente de la plantilla que descargamos de la plataforma, en la imagen podemos observar en la fila 1 el sector "Información primaria" y en la fila 2 los campos "Nombre", "Alias", etc:
Una vez que el tercero ha sido cargado, la información en cada sección y sus campos que hayamos completado en el proceso de carga, la encontraremos dentro del perfil del tercero, en el sector Información de Tercero:
En la imagen que antecede, podemos ver la pestaña de la sección "Información Primaria" y todos los campos que componen esta sección como el "Nombre", "Alias", "Grupos", etc.
¿Cómo personalizar los sectores y campos en mi cuenta de Riskallay?
Para poder personalizar las secciones y campos, debemos dirigirnos al módulo de Configuración del menú principal izquierdo, a este menú solo tienen acceso los usuarios de la cuenta con permisos de Administrador del Menu Riskallay, por lo cual la customización de estos sectores y campos solo podrán realizarlo aquellos perfiles de usuarios:
Una vez en este menú debemos dirigirnos a la opción Campos personalizados del tercero:
Al acceder a este módulo, nos encontraremos en la pantalla principal con una tabla, que nos indicará las secciones existentes en nuestra cuenta:
Nombre de la sección: aquí encontraremos un listado con el nombre de cada sección.
Tipo: el tipo nos indica si la sección es predeterminada o personalizada. Las secciones predeterminadas, identificadas con una lámpara naranja, son aquellas que ya vienen cargadas en la plataforma con todos los campos que las componen, en cambio las personalizadas, identificadas con una lámpara azul, y los campos que las componen, son aquellas secciones creadas a gusto por el usuario.
Campos: esta columna indica el número de campos que componen la sección.
Acciones: donde tendremos acceso al botón "editar", identificado con un lápiz, que nos permitirá cambiar el nombre de la sección; y acceso al botón "eliminar", identificado con un tacho de residuos, que permitirá eliminar de raíz una sección personalizada y todos sus campos ( solo podrán eliminarse secciones personalizadas, no así las predeterminadas, que solo pueden ocultarse).
Botón de apertura y cierre de la sección: que nos permitirá abrir o cerrar una sección, para poder tener acceso a los campos que la componen.
¿Cómo añadir una sección predeterminada?
Para añadir una sección predeterminada, debemos hacer click en el botón "Añadir sección"
Se nos habilitará un campo para indicar el nombre de la nueva sección predeterminada:
Luego de indicar el nombre, debemos hacer click en el botón "Añadir sección", y la sección quedará agregada como predeterminada en la lista principal de secciones del módulo Campos personalizados del tercero:
Tener en cuenta los botones ES / PT / EN del sector superior derecho de la pantalla, estos botones nos señalan en cual de los tres idiomas en los que se encuentra disponible la interfaz de la plataforma, estamos observando el listado de secciones:
En la imagen que arriba se acompaña, vemos que se encuentra seleccionado el botón ES, siendo por esto que las secciones de la tabla se observan en idioma español.
Para poder ver el nombre de las secciones en portugués o ingles, debemos hacer click en los botones correspondientes al idioma; y la pantalla se actualizará al listado de las secciones en el idioma seleccionado.
Cada vez que creemos una nueva sección, debemos una vez creada, dirigirnos a la pantalla de alguno de los otros dos idiomas disponibles y completar su nombre en el idioma que corresponda, haciendo click en el botón "editar" (lápiz) :
Se nos habilitara el campo para indicar el nombre de la nueva sección en este idioma, y luego debemos hacer click en el botón "guardar":
Cuando alguno de los botones ES/PT/EN contengan en su interior un punto rojo, se nos estará indicando que existen secciones creadas en la cuenta, en las cuales no hemos completado al momento de crearlas, su traducción a este idioma:
¿Cómo añadir / editar / eliminar / ocultar campos en una sección?
Añadir Campos
Debemos abrir la Sección en la cual queremos añadir campos haciendo click en el siguiente botón :
Una vez abierta la Sección, hacer click en el botón "Añadir campo"
Seremos redirigidos a la pantalla "Crear campo"
Información del campo
Aquí deberemos indicar el nombre que tendrá el campo y si queremos que sea un campo visible o no ( si esta visible los usuarios que carguen terceros lo podrán observar para completarlo, en caso de desactivar que este visible, si bien el campo quedará creado, no estará visible para los usuarios para completarlo al momento de cargar un tercero).
Configuración del Campo
Tipo de campo: tendremos disponibles distintos tipos de campos, para elegir cual queremos que sea el tipo de campo que estamos creando:
a) Monto: seleccionando este tipo de campo, el campo que estamos creando estará disponible para indicar un valor de dinero en número. Al seleccionar este tipo de campo, deberemos escoger el tipo de moneda (Ejemplo si elegimos tipo de moneda USD, quiere decir que los usuarios al completar este campo al cargar un tercero, los montos que indique estarán expresados en USD).
b) Fecha: seleccionando este tipo de campo, el campo que estamos creando, estará disponible para que el usuario que este cargando el tercero pueda seleccionar una fecha de un almanaque que se habilitará a tal fin.
c) Texto corto: seleccionando este tipo de campo, el campo que estamos creando, estará disponible para que el usuario que este cargando el tercero pueda escribir libremente un texto corto.
d) Número: seleccionando este tipo de campo, el campo que estamos creando, estará disponible para que el usuario que este cargando el tercero pueda escribir libremente en caracteres solo numéricos.
e) Selección Simple: seleccionando este tipo de campo, el campo que estamos creando. estará disponible para que el usuario que este cargando el tercero pueda seleccionar de una lista de opciones disponibles.
Estas opciones debemos configurarlas al momento de crear el campo. Cada vez que hagamos click en el botón Agregar otra opción, se crearán los campos de "Valor" para que indiquemos dentro de ellos las opciones:
f) Si o no: seleccionando este tipo de campo, el campo que estamos creando, estará disponible para que el usuario que este cargando el tercero pueda elegir entre la opción "SI" o la opción "NO".
g) País: seleccionando este tipo de campo, el campo que estamos creando. estará disponible para que el usuario que este cargando el tercero pueda elegir entre un país, de un desplegable que contendrá un listado con todos los países.
Campo obligatorio: si activamos esta opción, el campo creado, deberá ser completado por el usuario de manera obligatoria al cargar el tercero. Si no se encuentra activada, al cargar el tercero, completar o no el campo será opcional para el usuario.
Finalmente, una vez que en la pantalla "Crear campo", hayamos completado las secciones "Información del campo" y "Configuración del campo", solo debemos hacer click en el botón "Crear campo", y el campo quedará creado dentro de la Sección correspondiente:
Importante: al crear el campo, en la pantalla "Crear campo", no olvidar completar el "Nombre del campo" en los otros idiomas de la interfaz de la plataforma disponibles:
Editar Campos
Debemos abrir la Sección, en la cual queremos añadir campos, haciendo click en el siguiente botón :
Una vez abierta la Sección, dirigirnos al campo que necesitamos editar y hacer click en el botón "Configurar":
Seremos redirigidos a la pantalla "Editar campo", donde podremos editar por completo el campo, por ejemplo podríamos editar que deje de estar visible, que pase a ser obligatorio e incluso el nombre del campo y tipo de campo:
Una vez editado el campo a gusto, para finalizar hacer click en el botón "Editar campo".
Eliminar Campos
Debemos abrir la Sección en la cual queremos eliminar campos, haciendo click en el siguiente botón: :
Una vez abierta la Sección, dirigirnos al campo que necesitamos eliminar y hacer click en el botón "Eliminar":
Antes de ser eliminado, una ventana emergente nos pedirá confirmar esta acción, la cual nos indicará las consecuencias de eliminar el campo como por ejemplo podría ser perder información que se cargo con anterioridad en este campo al momento de cargar un tercero:
Importante: solo se podrán eliminar Secciones y Campos en forma directa con el botón "Eliminar" (el botón del cesto de basura), si estas Secciones y Campos son de tipo Personalizado (lampara azul), ya que aquellas Secciones y Campos que ya trae la herramienta creados por defectos de tipo Predeterminado (lampara naranja) no podrán eliminarse con el botón "Eliminar".
Sin embargo, estas Secciones y Campos de tipo Predeterminado pueden ocultarse.
Para ocultar un campo predeterminado, realizar los pasos indicados en el subtítulo "Editar Campos" y asignarlo como "no visible":
Para ocultar una Sección de tipo Predeterminada, deberemos ocultar todos los campos que la componen. Una vez ocultos todos los campos que la componen, la Sección de tipo Predeterminada, no estará visible al cargar un tercero.
Los campos tipo Predeterminados "Nombre" y "Grupos", de la Sección "Información Primaria", no pueden ocultarse, ya que son necesarios para el correcto funcionamiento del software.
