Una vez definidas las categorías de terceros, podremos proceder a cargar nuestras terceras partes en cada una de estas categorías de dos maneras diferentes:
- de manera individual
- de manera masiva
Para ello, debemos clickear la opción "CARGAR TERCEROS" :
Para llegar hasta la opción "CARGAR TERCEROS", debemos primero ubicarnos en el módulo "Listado de Terceros" del panel lateral izquierdo. En la ventana correspondiente a este módulo, encontraremos toda la información referida a:
- las categorías de terceros establecidas y
- los terceros que hayamos cargado en la herramienta
En el margen superior derecho de la ventana, se ubicará la opción "CARGAR TERCEROS".
Carga Individual (Nuevo Tercero).
Este tipo de carga requiere incorporar en cada campo la información requerida. Solo los campos que posean "*" son de carácter obligatorio. Además se podrá asignar un responsable a la carga de los datos.
Carga Masiva (Importar Terceros).
Para el caso de que la cantidad de terceros a incorporar fuera considerable, podemos cargarlos directamente importando una plantilla de Excel.
Desde allí, directamente se puede descargar la plantilla
(paso 1)
Luego deberán cargarse cuidadosamente los campos solicitados en la plantilla descargada, para así después volver nuevamente a cargar dicha plantilla en la herramienta (pero ya con toda la información solicitada).
(paso 2)
Finalmente, se le asignará un responsable a la carga (usuario designado).
(paso 3)
Haciendo click en “Continuar”, los terceros incorporados en la plantilla, se cargarán en la plataforma. Si existiere algún error en algunos de los campos de la plantillas, el sistema lo identificará, arrojando un reporte en Excel, para que en base a éste, se corrijan los datos erróneos señalados.
Hasta tanto no estén todos los campos obligatorios correctamente completados, no se realizarán cargas parciales, para evitar así duplicidades.
Previo al paso 1, y para que la plantilla a descargar guarde correspondencia con las necesidades de la compañía, es necesario realizar una configuración (set up) inicial. Ver “Ajustes Generales”